六大行创十年来最佳功劳
从各行净利润增速看，大行除邮储银行外，创年其余五大行缔造了近8年来的最佳最佳功劳，邮储银行净利润增速也抵达近十年的功劳第三高。而六大行的大行净利润削减相对于数值，则创下十年最佳功劳。创年
年报季挨近序幕，最佳国有六大行的功劳2021年年报皆已吐露竣事。
从年报吐露数据看，大行“宇宙行”工行领衔的创年国有六大行总资产规模已超145万亿，总营收3.68万亿，最佳总盈利近1.3万亿，功劳堪称“宇宙第一天团”。大行从各行净利润增速看，创年除邮储银行外，最佳其余五大行缔造了近8年来的最佳功劳，邮储银行净利润增速也抵达近十年的第三高。而六大行的净利润削减相对于数值，则创下十年最佳功劳。
老本支出占比超7成
年报数据展现，六大行2021年净利润之和近1.3万亿，日赚超35亿。
其中，工商银行2021年总体实现歇业支出9428亿元，同比削减6.8%；净利润3502亿元，同比削减10.2%，日赚9.59亿元，以相对于优势居2021年商业银行净利润之首。
除工商银行外，其余五家大行净利润也都以10%以上的增速缔造了至少近4年来的最佳下场，其中盈利增速最快的为邮储银行，2021年净利润达765.32亿元，增速达18.99%。
从支出妄想来看，21世纪经济报道记者统计2021年六大行年报发现，其非息支出仍是各大行支出贡献的相对于主力。其中，工行2021年景本净支出为6906.80亿元，占歇业支出的 73.3%；建行2021年景本净支出6054.20亿元，占歇业支出的74.35%；农行2021年景本净支出5779.87亿元，占歇业支出的80.28%；中行2021年景本净支出4251.42亿元，占歇业支出的70.2%；邮储银行2021年景本净支出2693.82亿元，占歇业支出的84.5%；交行老本净支出1616.93亿元，占歇业支出的60.02%。部份来看，六大行老本净支出在营收中贡献占比超74%。
而在老本支出贡献绝大部份营收的妄想下，之后息差收窄的挑战也在进一步增大。
年报数据展现，2021年工行净老本差和净老本收益率分说为 1.92%和 2.11%，分说比上年着落5个bp和4个bp；建行净利差和净老本收益率1.96%和2.12%，均同比着落8个bp；农行净利差和净老本收益率分说为1.96%和2.12%，分说同比着落13个bp和11个bp；中行净老本收益率为1.75%，同比着落14个bp；邮储银行净利差和净老本收益率分说为2.3%和2.36%，分说着落18个bp和17个bp；交通银行净利差和净老本收益率分说1.47%和1.56%，均较上年尾着落1个bp。
其中不难发现，净息差水平最高的为邮储银行，但在2021年其息差收窄最为清晰；交行息差变更幅度最小，但其息差相对于值水平在六大行中最低；工行部份来说息差相对于值水暖和降幅操作最为晃动。
针对息差的收窄趋向，多家银行年报中指出，次若是资产端不断让利实体经济，进一步飞腾企业融成资源所致。
工商银行行长廖林在回覆投资者提问时指出，尽管是资产真个收益率有所着落，但工行在2021年经由投放上靠前发力、提升个贷份额调解信贷妄想，这三方发力对冲了部份利率上行的压力。在欠债端，工行则不断晃动欠债老本，从日均贷款、客户生态、拓展场景三方面发力，对冲了欠债老本回升的压力，欠债老本较年初小幅着落。
而展望未来的息差趋向，廖林指出，近些年NIM（净息差/净老本收益率）进一步上行有确定压力，但工行经由在资产端、欠债真个成熟履历，使NIM可能管控在公平的区间内。工行作为国有大行，经由公平让利增长实体经济减速复原睁开，是需要的、公平的。2022年工行也将坚持夯实客户根基、健全营业生态、提升金融效率能耐，增长资产欠债总量晃动、品质提升、妄想优化，自动将NIM坚持在公平区间。
此外21世纪经济报道记者发现，为对冲息差收紧的判断趋向，大行近些年来发力中收，以建行、中行动代表的大行在中间营业支出方面取患了分明了局。
建行在年报中指出，财富规画削减不断发力，非老本支出占比提升。2021年实现非老本支出2188.26亿元，较上年削减388.77亿元，增幅 21.60%。非老本支出在歇业支出中的占比为26.55%，较上年削减2.74个百分点。从妄想上看，手续费及佣金净支出1214.92亿元，较上年削减6.03%；手续费及佣金净支出对歇业支出比率为14.74%，较上年着落0.42个百分点。而在手续费和佣金支出中，署理营业手续费支出192.83亿元，增幅 11.04%，次若是署理保险、代销基金营业销售规模削减建议支出较快削减；理财富品营业支出185.50亿元，增幅19.11%。
此外较为亮眼的是，其余非老本支出达973.34亿元，较上年削减 319.67亿元，增幅达48.90%。其中，保险营业支出和投资收益均有较快削减。
中行在中收层面也展现亮眼，年报数据展现，中行非老本支出达1806亿元，同比削减19.01%。其中，手续费及佣金净支出814亿元，同比削减7.82%。非老本支出在歇业支出中的占比提升3.08个百分点，抵达29.81%。
中国银行行长刘金也指出，中行在子细落实国家减费让利政策要求的同时，也自动把握老本市场睁开机缘，加大产物效率立异，减速拓展财富规画与线上营业，基金代销、理财资管、托管、互联网支出等营业支出实现较快削减，增长了支出妄想的优化。而林景臻副行长原本分管对国营业多年，去年开始转战批发规模，经由对公批发的联动，从而增长财富规画、夷易近众银行等板块快捷睁开。
房地产贷款增速放缓
贷款投向反映水流何方。六大行坐拥145万亿资产，某种水平来说，六大行的贷款投向也是全部银行业贷款投向的风向标。
据21世纪经济报道记者统计，妨碍2021年尾，六大行各项贷款余额超84万亿，新增贷款投放超8.6万亿。其中，工商银行2021年新增国夷易近币贷款2.12万亿元，建行新增1.93万亿元，农行新增2万亿元，中行新增1.45万亿元，邮储新增7378.41亿元，交行新增7119.76亿元，均创历史新高。
凭证往年履历，新增贷款中，房贷不断是大行个贷占有过半的紧张投向。据21世纪经济报道记者统计，六大行总体住房贷款新增逾2.5万亿元，占部份新增规模的30%。其中，工行2021年总体住房贷款削减 6343.70亿元，同比削减11.1%；建行较上年尾削减5557.24 亿元，增幅达9.53%；农行新增5801.69亿元，增幅 12.4%；中行新增3203.56亿元，增幅达7.9%；邮储新增2482.54亿元，增幅12.92%；交行新增总体住房贷款1957.44亿元，较上年尾削减15.13%。
而从存量情景看，六大行总体住房贷款余额达26.15万亿，占总量的31%。
此外，从2021年市场情景看，房地产是市场变更最大的行业，也是银行对公信贷的紧张投向之一。
21世纪经济报道记者凭证年报数据统计后发现，2021年六大行房地产贷款余额近3.4万亿，占总贷款余额的4%摆布。而从各大行房地产类贷款的投放来看，一个典型的趋向是，房地产贷款增速放缓，除交通银行外，其余五大行房地产贷款在公司贷款中比例均有着落，其中降幅最大的为邮储银行，房地产贷款占公司贷款占比着落1.43个百分点为6.16%。占比最高的为农业银行，房地产贷款占公司贷款比例为9.1%；而占比最低的为建树银行，仅为3.89%。
此外，尽管六大行部份资产品质清晰提升，但受房地产市场晃动影响，工农中建四大行房地产贷款不良率均有清晰回升。其中，工行房地产贷款不良率为4.79%，较上年尾回升2.47个百分点；建行房地产贷款不良率为1.85%，较上年尾回升0.54个百分点；农行房地产贷款不良率为3.39%，较上年尾回升1.58个百分点；中行房地产贷款不良率为5.05%，较上年尾回升0.37个百分点。
对于房地产不良率回升，工商银行副行长张文武指出，2021年工行房地财富贷款不良率泛起了阶段性回升，次若是少数危害小户贷款劣变导致的。但由于工行房地财富贷款占比力低，房地财富危害贷款总量可控，不会对全行资产品质发生较大影响。张文武进一步指出，工行不良贷款认定尺度较为谨严，房地产不良情景已经得到了周全、真正的反映。同时对这些危害贷款，都计提了短缺的拨备，可能短缺拆穿困绕损失微危害。
农业银行副行长崔勇也在功劳宣告会上回覆21世纪经济报道提问时指出，从危害模式看，之后房地产市场的危害主要会集在少数大型房企，特意是有海外债、信托、理财等非银行渠道融资占比力高、欠债规模较大的房地产企业。从去年四季度以来，监管部份接管了多项措施，向导各家商业银行知足房地产的公平融资需要，可是从短期内看，行业的预期尚在修复之中，市场销售投资着落趋向还未修正，前期欠债水平较高的房企和难题房企资金链紧迫时事尚未有清晰缓解，估量这部份企业后续依然面临确定的危害吐露压力。但农业银行在这些企业的贷款中占比很少，少数都有典质物，信贷的危害可控。
而展望2022年的房地产贷款投放，崔勇指出，农业银即将严厉落实好中间房地产贷款政策的要求，不断坚持房住不炒的定位，坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策，统筹做好房地产贷款发放微危害防控操作。一方面突出房地产夷易近生属性，公平布置好房地产信贷投放，反对租购并举的住房市场系统建树，重点反对保障性租赁住房，面向刚需群体的艰深商品住房夷易近生名目，坚持房地产信贷营业公平添添，房地产贷款会集度适宜监管要求。另一方面回归房地产名目源头根基，进一步美满差距化准入规画，抓实抓细房地产贷款营业的贷后规画，强化全流程的危害防控。并自动经由名目并购的方式，自动增长房地产危害化解处置，增长房地产财富良性循环和瘦弱睁开。
作者：侯潇怡
